【三菱UFJ銀行で、富裕層の未来を共に創造しませんか？あなたの人生を変える、キャリアの転機を】|求人情報・志望動機例文・面接対策付き

三菱UFJ銀行で富裕層を支える！やりがい抜群の個人営業

夢を実現できる環境！富裕層向け個人営業

三菱UFJ銀行のウェルスマネジメント営業部（大阪）で、富裕層個人営業担当者を募集しています！年収800万～1100万円と高待遇で、日本を代表する金融機関でキャリアを築くチャンスです。パソナキャリア経由での入社実績もあります。

仕事内容：富裕層の「人生のパートナー」として

超富裕層ファミリー（総資産10億円以上、またはMUFG預かり残高3億円以上）を対象に、資産運用、承継、事業承継など、幅広い金融サービスを提供します。単なる金融商品販売ではなく、人生における様々な課題解決をサポートする、まさに「執事」のような役割です。チームで300ファミリー、1200名のお客様を担当します。

充実の研修とキャリアパス

充実した研修プログラム（モルガンスタンレー特別研修など）でスキルアップできます。キャリアパスとしては、富裕層向けアドバイザリーのプロフェッショナル、またはマネジメント職への道が開かれています。

魅力的なポイント

シンプルで収益に直結した評価体系
MUFGグループの総合力を活かしたワンストップサービス
長期的な顧客関係構築
充実した研修とサポート体制

金融機関での個人営業経験が必須です。CFP/FP1級資格保有者歓迎！完全週休2日制で、ワークライフバランスも大切にできます。

「今の仕事にやりがいを感じられない…」「もっと成長できる環境を求めている…」そんな悩みを抱えているあなたへ。日本を代表する金融機関、株式会社三菱UFJ銀行が、あなたの人生を変えるキャリアの転機となる可能性を秘めた求人情報を紹介します。富裕層個人営業担当者として、やりがいと成長を実感できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか？

キャリアアドバイザーが語る企業や職種の魅力

キャリアアドバイザーとして長年、転職支援に携わってきた私の視点から、三菱UFJ銀行の富裕層個人営業担当者ポジションの魅力を解説します。この求人は、単なる営業職ではありません。「生涯のパートナー」として、富裕層のお客様の人生に深く関わる、やりがいのある仕事です。

◆充実の研修体制とキャリアパス

三菱UFJ銀行は、充実した研修体制を整えています。公募出身者やPO（プロダクトオフィス）出身者など、多様なバックグラウンドを持つ人材が揃っており、レベルの高い研修プログラムが用意されています。モルガンスタンレー特別研修PGへの参加や、WMCDレベルの各研修プログラムも利用可能で、スキルアップの機会は豊富です。キャリアパスとしては、超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル、または支店の次課長や支店長といったマネジメント職への道が開かれています。経験と実績を積み重ねることで、自身のキャリアプランを着実に実現できる環境です。

◇働きやすさと充実の福利厚生

完全週休2日制（土日祝）で、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。有給休暇、慶弔休暇、特別休暇なども充実しており、プライベートも大切にできます。残業時間は、部署や担当顧客によって変動しますが、管理会計評価により顧客ニーズに即した営業活動が推奨されているため、無駄な残業を減らす工夫が可能です。具体的な残業時間については面接時に確認することをお勧めします。

◆他社との比較優位性：圧倒的なブランド力と顧客基盤

三菱UFJ銀行というブランド力は、大きなアドバンテージです。顧客基盤は、総資産10億円以上またはMUFG預かり残高3億円以上の富裕層、大企業創業家一族とその資産管理会社など、まさに「超」が付くほどの大口顧客です。他社では得難い、質の高い顧客との接点を持ち、高度な金融サービスを提供できる環境は、他社にはない大きな魅力でしょう。また、MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人など、グループ全体の資源を活用できることも大きな強みです。

◇転職成功事例：過去の成功者から学ぶ

過去には、他業種から転職し、短期間で成果を出し、キャリアアップを果たした方が多数います。彼らの成功事例を参考に、自身のキャリアプランを描き、目標達成へのモチベーションを高めることができます。具体的な事例は、面接の際に人事担当者から話を聞くことができるでしょう。入社後のサポート体制も充実しており、安心して業務に取り組める環境が整っています。

キャリア形成のチャンス

この仕事は、単なる金融商品の販売ではありません。お客様の人生設計に深く関わり、資産運用、事業承継、相続など、多岐にわたる課題解決をサポートします。そのため、金融知識はもちろん、コミュニケーション能力、問題解決能力、高い倫理観など、多様なスキルが磨かれます。お客様との長期的な信頼関係を構築することで、深い人間関係を築き、大きなやりがいを得られるでしょう。また、高度な金融知識やスキルを習得することで、専門家としての高い地位を確立し、将来はアドバイザーとして活躍したり、マネジメント層へとキャリアアップすることも可能です。研修制度も充実しており、継続的なスキルアップを支援する体制が整っています。さらに、顧客との深い信頼関係を築き、長期間にわたって担当することで、お客様の人生に深く関わり、大きなやりがいを感じながら、自身の成長を実感できるでしょう。

悩みの解消と働き方のメリット紹介

◆現状の悩みと三菱UFJ銀行での解決策

多くの金融業界経験者は、現状の仕事にやりがいを感じていない、顧客との関係性が希薄である、キャリアアップの機会が少ない、といった悩みを抱えているのではないでしょうか。三菱UFJ銀行の富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント営業部/大阪配属）は、これらの悩みを解消する可能性を秘めています。

本ポジションでは、総資産10億円以上、またはMUFG預かり残高3億円以上の超富裕層顧客を対象とした、長期的な関係構築に基づいたウェルスマネジメント業務に携わります。単なる金融商品の販売にとどまらず、資産承継、事業承継、資産運用など、顧客の人生における重要な局面をサポートする「執事的存在」として活躍できます。顧客との深い信頼関係を築き、長期にわたって密接に関わることで、大きなやりがいと充実感を得られるでしょう。また、本部BSC（拠点業績評価）によるシンプルかつ収益に注力した評価体系は、成果を明確に評価され、キャリアアップに繋がる明確な道筋を示してくれるでしょう。

◇理想的な働き方とキャリアパス

本求人は、ワークライフバランスとキャリアアップを両立できる環境を提供します。完全週休二日制（土日祝）に加え、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇も充実しており、プライベートの時間もしっかり確保できます。休日出勤があっても振替休暇を取得できるため、安心して業務に取り組めます。

キャリアパスとしては、超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル、または支店の次課長や支店長等のマネジメントといった2つの道が用意されています。自身のスキルや志向に合わせてキャリアを設計できる点は大きな魅力です。経験豊富なメンターの存在や、充実した研修制度も、キャリア形成を強力にサポートします。

未経験者も安心できる理由

◆未経験者への不安解消とサポート体制

金融機関での個人営業経験は必須ですが、三菱UFJ銀行は充実した研修体制を整えています。公募、PO（プロダクトオフィス）出身者など、人材レベルの高い研修担当者が揃っており、モルガンスタンレー特別研修PG参加、WMCDレベルの各研修プログラムも参加可能です。未経験の方でも安心してスキルアップできる環境が用意されていると言えるでしょう。

さらに、10名規模のチーム体制は、チームメンバーからのサポートを受けながら成長できる環境を提供します。先輩社員からの丁寧な指導や、チーム内での情報共有がスムーズに行われるため、安心して業務に取り組めます。経験豊富な先輩社員からの指導を受けながら、着実にスキルを身につけていける体制が整っている点は、未経験者にとって大きな安心材料となるでしょう。

◇この仕事に向いている人の特徴

この仕事に向いているのは、以下のような方です。

超富裕層のお客様と深く関わり、長期的な関係を築きたい方
顧客のニーズを的確に捉え、最適なソリューションを提供することにやりがいを感じる方
高い目標設定と成果追求に意欲的な方
チームワークを大切にし、協力して仕事を進めることができる方
継続的な学習意欲を持ち、常にスキルアップを目指せる方

志望動機作成のポイントと例文

◆志望動機作成のポイント

志望動機では、あなたの経験やスキル、そして三菱UFJ銀行への強い意志を明確に伝えましょう。単に「富裕層顧客を担当したい」というだけでなく、なぜ三菱UFJ銀行なのか、どのような貢献をしたいのかを具体的に記述することが重要です。キャリアアドバイザーの視点から見ると、企業理念への共感や、具体的な業務への意欲が明確に示されているかが重要です。

◇志望動機例文

例文1：経験を活かした貢献

金融機関での個人営業経験を通じて培ってきた顧客対応力と、資産運用に関する専門知識を活かし、三菱UFJ銀行の超富裕層顧客へのサービス向上に貢献したいと考えています。特に、貴行が長期間にわたって顧客と深い関係を築くという理念に共感し、私の経験と知識を活かして、顧客の資産形成と人生設計をサポートしたいと考えております。具体的には、既存顧客への更なる関係強化と、新規顧客獲得に積極的に貢献することで、貴行のウェルスマネジメント事業の拡大に貢献したいと考えています。

例文2：キャリアアップへの意欲

貴行の充実した研修制度とキャリアパスに魅力を感じ、応募いたしました。特に、モルガンスタンレー特別研修PGやWMCDレベルの研修プログラムは、私のスキルアップに大きく貢献すると確信しています。将来的には、超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルとして、専門性を高めながら、顧客の信頼を得て、長く活躍したいと考えています。そのためにも、まずは貴行の一員として、積極的に学び、成長していきたいと考えております。

例文3：チームワーク重視

貴行のウェルスマネジメント営業部のチームワークの良さに魅力を感じ、応募いたしました。10名という規模感ながら、チーム全体で300ファミリー、1200名ほどのお客様を担当されているという点に、チームワークの重要性と、個々の能力を最大限に活かす組織風土を感じました。私は、チームメンバーと協力し、互いに学び合いながら、顧客へのサービス向上に貢献したいと考えています。また、チームの一員として、積極的にコミュニケーションを取り、良好な人間関係を築きながら、業務に取り組んでいきたいと考えています。

面接対策

◆面接で評価されるポイント

面接では、あなたの経験、スキル、そして人となりを見極められます。特に、以下の点が重視されます。

富裕層顧客への対応経験と、その中で培ったスキル
顧客ニーズを的確に把握し、最適なソリューションを提供できる能力
目標達成への強い意志と、粘り強く努力できる姿勢
チームワークを大切にし、協調性を持って仕事に取り組める能力
三菱UFJ銀行への強い志望動機と、具体的な貢献プラン

◇よくある質問とその回答例

「あなたの強みは？」→「私の強みは、顧客のニーズを的確に把握し、最適なソリューションを提供できることです。過去の経験から、顧客との信頼関係を構築し、長期的な関係を築くことが重要だと考えています。そのため、常に顧客目線で考え、丁寧なコミュニケーションを心がけています。」

「なぜ三菱UFJ銀行を選んだのか？」→「三菱UFJ銀行の、長期間にわたって顧客と深い関係を築くという理念に共感し、応募いたしました。特に、充実した研修制度とキャリアパスは、私のスキルアップとキャリア形成に大きく貢献すると確信しています。」

まとめ

三菱UFJ銀行の富裕層個人営業担当者としてのキャリアは、高いやりがいと充実感、そして将来への確かな展望を提供します。充実した研修制度とサポート体制、そしてチームワークを重視する社風は、未経験者の方でも安心して挑戦できる環境です。もし、あなたが現状の仕事に悩みを抱え、よりやりがいのある仕事を求めているなら、ぜひ本求人に応募してみてください。あなたの経験と能力を活かし、顧客の人生に貢献できる、やりがいのある仕事が待っています。

求人情報引用元: キャリアインデックス)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
富裕層個人営業担当者〔ウェルスマネジメント営業部/大阪配属〕【パソナキャリア経由での入社実績あり】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です募集要項
仕事詳細
「富裕層個人営業担当者〔ウェルスマネジメント営業部/大阪配属〕」のポジションの求人です
■超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
■超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務

〈担当顧客〉
・総資産10億円以上またはMUFG預かり残高3億円以上の富裕層顧客
・背景金融資産3億円以上の営業本部先の企業オーナー（超大口のお客様）
・資産管理会社を含めファミリーベースで担当
・チーム全体で300ファミリー、1200名ほどのお客様を担当しております。

〈KPI〉
本部BSC（拠点業績評価）の枠組でシンプルかつ収益に注力した評価体系

【研修体系】
・公募、PO（プロダクトオフィス）出身者等人材レベルが充実。
・モルガンスタンレー特別研修PG参加、WMCDレベルの各研修プログラムも参加可能でスキルアップ機会多数。

【キャリアパス】
■将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただきます。
・超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
・支店の次課長や支店長等のマネジメント

【組織】
西日本ウェルスマネジメント営業部 10名
※2022年4月にウェルスマネジメント本部直轄のフロント組織である東名阪ウェルスマネジメント営業部を新設

【魅力】
■管理会計評価により顧客ニーズに即した営業活動が可能です。
■MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えしております。
■長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行っております。
■募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能です。
職種
営業・セールス(個人向営業)
雇用形態
正社員
勤務地（都道府県）
大阪府
勤務地（住所）
大阪府
大阪市中央区
勤務時間
08:40～17:10
給与・年収
年収 800 ～ 1100 万円
【ご参考】大学卒新卒初任給
なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
休日・休暇
完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
スキル・経験
【必須要件】
■銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での個人営業のご経験

〔歓迎要件〕
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
求人更新日
2025年3月5日
1919年1,711,958百万円

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