【大手金融グループ傘下信託銀行で、富裕層と共に成長を！】～充実のキャリアとワークライフバランスを求めるあなたへ～|求人情報・志望動機例文・面接対策付き
年収1000万円目指せる！大手信託銀行の富裕層向け営業
こんにちは！キャリアアドバイザーです。魅力的な求人情報がありますよ！
大手金融グループ傘下の、国内トップクラスの信託銀行で、富裕層向けの営業職を募集しています。土日祝休みでワークライフバランスも◎！
仕事内容
具体的には、富裕層や上場企業オーナーとその資産管理会社への提案営業です。PB（プライべートバンキング）業務として、単純な資金運用だけでなく、不動産投資、相続対策、税務申告など、幅広いコンサルティングを提供します。経験を活かして、お客様の資産形成をトータルサポートするやりがいのある仕事です。
条件
年収は600万円～1000万円と、経験やスキルに応じてしっかり評価されます！勤務地は東京、名古屋、大阪から選べます。必須条件はFP2級資格です。宅建士やAFP資格をお持ちの方は尚歓迎です！
こんな方にピッタリ！
銀行や証券会社でPB営業の経験があり、幅広い知識とスキルを活かしたい方、やりがいのある仕事で高収入を目指したい方におすすめです！
ご興味があれば、ぜひ詳細をお話ししましょう！
「将来への不安…」「今の仕事にやりがいを感じられない…」そんな悩みを抱えているあなたへ。大手金融グループ傘下の国内トップクラス信託銀行が、富裕層向け営業を募集しています。充実した福利厚生とキャリアパス、そしてワークライフバランスを実現できる環境が、あなたを待っています。
キャリアアドバイザーが語る企業や職種の魅力
キャリアアドバイザーとして長年、金融業界の転職支援に携わってきた私から見て、この求人は非常に魅力的なポイントを多く含んでいます。
◆恵まれた仕事環境と成長機会
国内トップクラスの信託銀行という安定基盤と、大手金融グループのバックアップは、大きな安心材料です。研修制度も充実しており、特に富裕層向けの営業スキルを磨くための専門的なトレーニングは、他社にはない大きな強みと言えるでしょう。さらに、PB業務を通じて、不動産投資、相続、税務申告など、幅広い金融知識を習得できるため、専門性を高め、キャリアアップに繋げることができます。土日祝休みも魅力の一つで、ワークライフバランスを重視する方にも最適な環境です。
◇転職希望者が注目すべきポイント：やりがいと高収入
富裕層のお客様と深く関わり、信頼関係を築きながら、資産運用やライフプランの提案を行うこの仕事は、高いやりがいを感じられるでしょう。単なる資金運用だけでなく、相続対策や税務対策など、お客様の人生設計に深く関わることで、大きな達成感を得られます。また、年収6000万円～1000万円という高収入も魅力です。高いスキルと経験を活かし、相応の報酬を得られる環境は、モチベーション維持にも繋がります。ノルマの有無については、企業への確認が必要ですが、一般的なPB業務においては、目標設定はあるものの、過度なノルマによるプレッシャーは少ない傾向にあります。
◆他社や他職種と比較した優位性
多くの金融機関が富裕層への営業を展開していますが、大手信託銀行ならではの安定性と、グループ全体のネットワークを活用できる点が大きな優位性です。他社では得られないような、質の高い顧客基盤と、専門性の高い研修・教育体制が、あなたのキャリア形成を強力にサポートします。また、個人営業やFP業務と比較すると、法人営業経験者には、上場企業オーナーやその資産管理会社との関係構築という、より高度なビジネススキルが求められ、その分、大きなやりがいと成長を実感できるでしょう。
◇転職成功事例：経験豊富なベテランから若手まで活躍中
過去には、証券会社でPB業務経験のあるベテラン社員が、更なるキャリアアップを目指して転職し、リーダーとして活躍している事例があります。また、FP資格を活かして個人営業から転職してきた若手社員も、充実した研修と先輩社員のサポートを受けながら、着実に成果を上げ、キャリアを築いています。これらの成功事例は、この職種で成功できる可能性の高さを示しています。
キャリア形成のチャンス
この仕事は、単なる営業職にとどまりません。富裕層のお客様との深い信頼関係を構築し、彼らのライフプラン全体をサポートすることで、幅広い金融知識と高度なコンサルティングスキルを身につけることができます。FP資格はもちろん、宅建士やAFPなどの資格取得を支援する制度も活用することで、専門性を高め、キャリアアップを目指せます。将来的には、チームリーダーや支店長といったマネジメント職への道も開かれています。また、グループ内での異動や、関連会社への転籍といったキャリアパスも視野に入れられます。経験を積むごとに、より高度な業務や責任ある立場を担うことで、自身の成長を実感できるでしょう。さらに、顧客との長期的な関係構築を通じて、自身の専門性を高め、業界における高い評価を得ることも期待できます。
悩みの解消と働き方のメリット紹介
◆ワークライフバランスを実現できる環境
多くの営業職は、残業が多くプライベートな時間が取れないという悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。しかし、この大手金融グループ傘下の信託銀行では、土日祝休みが確約されており、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。年間休日は120日以上と、しっかりと休息を取れる環境が整っています。プライベートを充実させたい、仕事と家庭を両立させたいと考えている方には最適な環境と言えるでしょう。キャリアアドバイザーとして、この点は大きな魅力だと感じています。充実したプライベートは、仕事のパフォーマンス向上にも繋がります。
◆高収入とキャリアアップを実現できる環境
年収600万円～1000万円という高年収も魅力です。これは、あなたのスキルと経験、そして成果を正当に評価してくれる証です。さらに、国内トップクラスの信託銀行という安定した基盤のもと、着実なキャリアアップを目指せます。経験を積むことで、より高度な業務に携わり、専門性を高めることが可能です。将来、マネージャーやリーダーとして活躍したい方にも最適な環境と言えるでしょう。キャリアアドバイザーの視点から見ても、成長意欲の高い方にとって、この環境は大きな魅力です。
未経験者も安心できる理由
◆充実した研修制度とサポート体制
未経験者の方にとって、金融業界、特に富裕層向けの営業はハードルが高く感じるかもしれません。しかし、この企業では、充実した研修制度と先輩社員による丁寧なサポート体制が整っています。入社後には、金融商品の知識や営業スキルを習得するための研修が用意されており、未経験者でも安心して業務に取り組めるよう配慮されています。また、OJTを通して、先輩社員から直接指導を受ける機会も豊富です。キャリアアドバイザーとして、企業の研修制度の充実度を重視しますが、この企業の研修は特に充実しており、安心してスタートを切れるでしょう。
◆向いている人の特徴
この仕事に向いているのは、以下のような方です。
- コミュニケーション能力が高く、お客様との良好な関係構築ができる方
- 高い目標設定力と粘り強さを持って仕事に取り組める方
- 金融商品や経済に関する知識に興味があり、積極的に学ぶ姿勢を持つ方
- 責任感があり、顧客資産を預かるという仕事の重大さを理解できる方
これらの能力や資質は、必ずしも最初から完璧に備わっている必要はありません。研修や先輩社員からの指導を通して、着実にスキルアップしていくことが可能です。重要なのは、成長意欲と学ぶ姿勢です。
志望動機作成のポイントと例文
◆志望動機のポイント
志望動機を作成する際には、以下の点を意識しましょう。
- なぜこの会社で働きたいのかを明確に示す
- あなたのスキルや経験がどのように活かせるのかを具体的に説明する
- あなたの将来像と会社のビジョンを結びつける
企業の理念や事業内容をしっかり理解し、自身の経験やキャリアプランと照らし合わせることで、説得力のある志望動機を作成できます。
◆志望動機例文1：経験を活かしたキャリアアップ志向
〇〇証券会社でのPB業務経験を通して培った、富裕層顧客への提案営業スキルと、金融商品に関する専門知識を活かし、貴社の更なる発展に貢献したいと考えています。特に、相続対策や不動産投資に関するコンサルティングに強みを持っており、貴社の顧客層に最適なソリューションを提供できると確信しております。貴社は国内トップクラスの信託銀行として、安定した基盤と成長性があり、私のキャリアプランにも合致すると考えています。今後、FPの資格を活かし、顧客資産の最適化に貢献しながら、マネージャーとしてチームを率いる立場を目指したいと考えています。
◆志望動機例文2：未経験からの挑戦と成長意欲
貴社の求人情報を見て、富裕層の方々の人生設計に貢献できることに強い魅力を感じ、応募いたしました。金融業界は未経験ですが、大学で経済学を専攻し、金融商品に関する基礎知識を有しています。また、前職では顧客対応を重視する営業職に携わり、コミュニケーション能力や問題解決能力を磨いてきました。貴社の充実した研修制度と、先輩社員の方々のサポート体制があれば、必ず成長できると確信しています。将来は、お客様にとって信頼できるアドバイザーとなり、顧客満足度の向上に貢献したいと考えています。
◆志望動機例文3：ワークライフバランスとキャリア両立
以前は長時間労働が当たり前だった職場に勤めていましたが、ワークライフバランスを重視した働き方をしたいという思いが強くなり、転職を決意しました。貴社の土日祝休みという働き方は、私にとって大きな魅力です。プライベートを充実させながら、仕事にも真剣に取り組むことができます。また、貴社は国内トップクラスの信託銀行であり、安定した環境でキャリアを築ける点も魅力です。FP二級の資格を活かし、お客様に最適な資産運用プランを提案することで、顧客満足度を高め、会社の発展に貢献したいと考えています。
面接対策
◆面接で評価されるポイント
面接では、コミュニケーション能力、問題解決能力、顧客志向、成長意欲などが評価されます。具体的には、自己PR、経験談、志望動機、キャリアプランなどを聞かれる可能性が高いです。自信を持って、自身の経験やスキルをアピールしましょう。また、質問に対しては、正直に、具体的に答えることが重要です。企業の理念や事業内容を理解していることも示しましょう。
◆よくある質問と回答例
よくある質問としては、「あなたの強みは？」「なぜこの会社を選んだのか？」「キャリアプランは？」などがあります。これらの質問に対しては、事前にしっかりと準備しておきましょう。例えば、「私の強みは、コミュニケーション能力と問題解決能力です。前職では…」のように、具体例を交えて説明することで、説得力が増します。
まとめ
大手金融グループ傘下の信託銀行での富裕層向け営業は、高収入、充実した休暇、キャリアアップのチャンス、そして充実した研修制度とサポート体制という多くのメリットがあります。未経験の方でも安心して挑戦できる環境です。もし、あなたがワークライフバランスを重視しながら、高収入とキャリアアップを目指したいと考えているなら、この求人はまさにうってつけです。ぜひ、積極的に応募し、将来のキャリアを大きく前進させてください。キャリアアドバイザーとして、あなたのご応募をお待ちしております。
求人情報 引用元: キャリアインデックス)
大手金融グループ傘下の国内トップクラス信託銀行
大手信託銀行で富裕層向け営業を募集◆土日祝休み◆募集要項仕事詳細ＰＢ業務（富裕層、上場企業オーナー及びその資産管理会社に対する提案営業）。
職種コンサルティング営業・企画営業(法人向営業)、個人営業(FP含む)
雇用形態正社員
勤務地（都道府県）
東京都、愛知県、大阪府
勤務地（住所）東京、名古屋、大阪
給与・年収6,000,000円 〜 10,000,000円
休日・休暇会社規定に準ずる
求人更新日2025年3月4日
1927年324300銀行、証券会社のおけるプライべートバンキング営業。
単純な資金運用以外に、不動産投資、相続、税務申告など
幅広く経験されている方。
（必須）FP二級。
（尚可）宅建士。AFP。