顧問税理士との関係を見直したい！費用が高いと感じたら取るべき5つのステップ
顧問税理士との関係を見直したい！費用が高いと感じたら取るべき5つのステップ
この記事では、自営業を営むあなたが、現在の顧問税理士との関係性や費用について疑問を感じている状況に対し、具体的な解決策を提示します。特に、費用が高いと感じる、訪問頻度や内容に不満がある、といった悩みを抱えている方に向けて、ご自身でできること、顧問料の見直し交渉、そして最終的に解約を検討する際の注意点まで、ステップごとに詳しく解説します。専門家との適切な関係を築き、事業をより良く運営するためのヒントをお届けします。
会計士に詳しい方、お願いします。現在、父親の自営を手伝っていて、地元の会計事務所に会計や決算をお願いしています。小さな自営業ですが貿易や消費税関係でちょっとだけ複雑です。
月約３万円の顧問料、決算時（多分１８万くらい）や中締め（多分１２万くらい）取られています。出納現金帳は自分でやっています。顧問と言っても、月一事務所に来て雑談や、しつこく食事に誘われたり、時たま会計士さんの愚痴を永遠と聞かされたりして、、、
以前数回断りきれず食事に行きましたが、なんだか違うような気がして、訪問に来る日は必ず、この後、仕事がいっぱいと言う雰囲気で断っています。
毎月訪問して貰う必要あるか、、、と疑問し始めてから、、、そもそも費用も高いような気がして、、、なんの経験も根拠もないですが、、、詳しい方、是非教えて下さい。
自分でも出来るものならどうすれば良いか教えて下さい。顧問費用の値下げ交渉はして良いものか、出来るなら仕方など教えて下さい。
ただ、今までの会計事務所との付き合いを考えると、解約は避けたいです。宜しくお願い致します。
ステップ1：現状の顧問契約内容を正確に把握する
まず最初に行うべきは、現在の顧問契約の内容を正確に把握することです。具体的には、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 契約内容の確認: 契約書を再度確認し、顧問料に含まれるサービス内容（記帳代行、税務相談、決算業務など）を明確にしましょう。また、追加料金が発生する可能性がある項目（年末調整、税務調査対応など）についても確認しておきましょう。契約書が見当たらない場合は、会計事務所に開示を求めましょう。
- サービス内容の評価: 実際に提供されているサービスが、契約内容と合致しているかを確認します。例えば、月次訪問の頻度、相談への対応速度、専門知識の質などを評価します。もし、契約内容と実際のサービス内容に乖離がある場合は、後々の交渉材料となります。
- 費用の内訳: 顧問料、決算料、その他費用（交通費、通信費など）の内訳を把握します。それぞれの費用が、提供されるサービスに対して妥当であるかを判断するための基礎データとなります。
これらの情報を整理することで、現在の顧問契約に対する客観的な評価が可能となり、次のステップでの交渉や、代替案の検討に役立ちます。
ステップ2：業務の棚卸しと、自分でできることの洗い出し
次に、ご自身で行っている業務と、会計事務所に委託している業務を具体的に洗い出し、それぞれの業務にかかる時間や手間を把握します。その上で、ご自身でできる業務がないか検討します。
例えば、
- 記帳業務: 領収書の整理、会計ソフトへの入力など、比較的容易な業務は、ご自身で行うことも可能です。会計ソフトの種類によっては、操作が簡単で、初心者でも使いやすいものがあります。
- 書類の作成: 請求書の発行や、経費精算など、定型的な書類の作成は、テンプレートを利用したり、会計ソフトの機能を使うことで、効率的に行うことができます。
- 税務知識の習得: 税務に関する基本的な知識を学ぶことで、税理士とのコミュニケーションが円滑になり、疑問点を的確に質問できるようになります。税務署のウェブサイトや、書籍、セミナーなどを活用して、知識を深めることができます。
もし、ご自身で業務を行うことに不安を感じる場合は、会計ソフトの操作方法に関するセミナーを受講したり、税務に関する書籍を参考にしたりするなど、情報収集から始めてみましょう。ご自身でできる業務が増えれば、顧問料の見直し交渉の際にも、有効な材料となります。
ステップ3：顧問税理士とのコミュニケーションと、改善提案
現状の契約内容と、ご自身でできる業務を整理した上で、顧問税理士とのコミュニケーションを図りましょう。一方的に不満を伝えるのではなく、建設的な対話を目指すことが重要です。
具体的には、
- 現状の課題を伝える: 顧問料が高いと感じる理由、サービス内容への不満、業務効率化の提案などを、具体的に伝えましょう。感情的にならず、客観的な事実に基づいて説明することが大切です。
- 改善策の提案: ご自身でできる業務を明確にし、顧問税理士に委託する業務を減らすことで、顧問料の削減を提案してみましょう。例えば、「記帳業務は自分で行うので、月次訪問の頻度を減らしてほしい」「決算業務のみを依頼したい」といった具体的な提案が効果的です。
- サービスの質に関するフィードバック: サービスの質に関する不満がある場合は、具体的にどのような点が不満なのかを伝え、改善を求めましょう。例えば、「税務相談の回答が遅い」「専門知識が不足している」といった具体的な事例を挙げることで、相手に改善を促すことができます。
コミュニケーションを通じて、顧問税理士があなたの要望を理解し、前向きな対応をしてくれる可能性もあります。もし、相手があなたの提案を受け入れ、改善に向けて努力する姿勢を見せれば、良好な関係を維持しながら、費用を抑えることができるかもしれません。
ステップ4：顧問料の見直し交渉と、相場情報の収集
顧問税理士との話し合いの結果、顧問料の見直し交渉を行うことになった場合、事前に準備をしておくことが重要です。そのためには、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。
- 相場情報の収集: 複数の税理士事務所に見積もりを依頼し、顧問料の相場を把握しましょう。インターネット上の比較サイトや、税理士紹介サービスなどを利用することで、効率的に情報を収集できます。複数の見積もりを比較することで、現在の顧問料が適正かどうかを判断する材料になります。
- 交渉の準備: 削減したい顧問料の具体的な金額、削減を希望する理由、代替案などを事前に整理しておきましょう。交渉に臨む際は、冷静かつ客観的に、根拠に基づいた説明をすることが重要です。もし、相手が交渉に応じない場合は、他の税理士事務所への変更も視野に入れる必要があります。
交渉の際には、ご自身の事業規模、業務内容、税理士に求めるサービスなどを考慮し、最適な条件を提示することが大切です。また、交渉がうまくいかない場合でも、感情的にならず、冷静に判断することが重要です。
ステップ5：解約を検討する場合の注意点と、円満な関係の終え方
上記の手順を踏んでも、顧問料の削減や、サービス内容の改善が見られない場合は、最終的に解約を検討することも選択肢の一つです。しかし、解約する際には、以下の点に注意しましょう。
- 解約予告期間の確認: 契約書に解約予告期間が定められている場合があります。解約を希望する場合は、契約書に記載された期間内に、解約の意思を伝える必要があります。
- 書類の引き継ぎ: 会計帳簿、税務申告書、その他関連書類を、新しい税理士に引き継ぐ必要があります。スムーズに引き継ぎができるよう、事前に準備をしておきましょう。
- 未払いの費用の精算: 顧問料や、未払いの費用がある場合は、解約前に精算を済ませておきましょう。
解約の意思を伝える際は、感謝の気持ちを伝え、円満な関係を終えるように心がけましょう。感情的にならず、これまでの感謝と、解約に至った理由を丁寧に説明することで、相手に理解を求めることができます。もし、解約後に、税務に関する疑問が生じた場合は、新しい税理士に相談するか、専門家への相談を検討しましょう。
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まとめ：顧問税理士との適切な関係を築くために
この記事では、顧問税理士との関係性を見直し、費用が高いと感じた場合に取るべき5つのステップを解説しました。現状の契約内容の把握から始まり、業務の棚卸し、顧問税理士とのコミュニケーション、顧問料の見直し交渉、そして最終的な解約に至るまで、具体的な手順と注意点を示しました。
税理士との関係は、事業の運営において非常に重要です。適切な関係を築くことで、税務に関する不安を解消し、事業に集中することができます。この記事で紹介したステップを参考に、現状を分析し、ご自身に合った解決策を見つけてください。もし、どうしても解決できない場合は、専門家への相談も検討しましょう。