一人経理の暇な時間をキャリアアップと会社の業績改善に繋げる方法
一人経理の暇な時間をキャリアアップと会社の業績改善に繋げる方法
この記事では、一人で会社の経理兼総務を担当されている方が抱える「暇」という悩みを解決し、キャリアアップと会社の業績改善に繋げるための具体的な方法を解説します。特に、会社の業績が悪化し、資金繰りに苦労している状況下で、経理担当者として何ができるのか、具体的なアクションプランを提示します。
一人で会社の経理兼総務を回している方にお聞きしたいのです。
従業員数16人の会社で経理（兼総務）を平成28年度の４月から一人で回しています。過去に会計事務所で税理士を目指しながら働いていた経験もあり、（税理士への夢は玉砕しましたが。。）引き継ぎ期間が２か月しかなく会社の経理の基本中の基本しか教えて貰えませんでしたが、なんとか回せるようになり来月で一年になります。
が、とても暇になってしまいました。
税理士先生と弁護士先生がいる環境下なので決算書のみ税理士先生にお願いしている状況なので年調、法定調書、支払調書、償却資産税が集中する１月以外は突発的な仕事が入ってこない限りとても暇です。
労務関係は、ついこの間ランダムで労基のお呼び出しに引っかかってしまいましたが社労士の先生に電話相談だけして後は調べ上げたり監督官に直接聞きに行ったりしてコミュニケーションを取ってなんとかなりました。
暇に感じてしまうのは自分の能力がないからなのかなと悩んでもやはり暇なんです。病んでしまうくらい暇で他の会社さんの経理兼総務の一日の流れと、出来る経理と出来ない経理について知りたくて質問しました。
また、会社の業績がとても悪く行き詰ってしまっている状態です。担保のマックス分を既に借りてしまって手形も切れない状態のとき、出来る経理マンはどのように動きますか。
税理士の先生は経理はお金を動かすことが仕事だよと答えますが私に出来ることは何かないのでしょうか。
現状分析：一人経理の抱える課題
ご相談者様は、16名の会社で経理兼総務を一人で担当されており、会計事務所での経験もあるものの、現在は「暇」という状況に悩んでいます。特に、会社の業績悪化という状況下で、経理担当者として何ができるのか、具体的な行動が分からず、不安を感じているようです。この状況を打破するためには、以下の3つのステップで考えることが重要です。
- 現状の業務効率化とスキルの棚卸し: 暇な時間を有効活用するために、業務の効率化を図り、自身のスキルを客観的に評価します。
- キャリアアップとスキルアップの戦略立案: 将来的なキャリアを見据え、不足しているスキルを特定し、具体的な学習計画を立てます。
- 会社の業績改善への貢献: 経理担当者として、会社の業績改善に貢献できる具体的なアクションプランを策定し、実行します。
ステップ1：業務効率化とスキルの棚卸し
まず、現在の業務を詳細に分析し、無駄な時間や手間を省くための効率化を図ります。同時に、自身のスキルを客観的に評価し、強みと弱みを把握します。
1.1 業務フローの見直しと効率化
現状の業務プロセスを可視化します。 1日の業務内容を詳細に記録し、どの業務にどれだけの時間がかかっているのかを把握します。これにより、時間のかかりすぎている業務や、無駄な作業を発見できます。
- 業務の分類: 経理業務（仕訳、請求書発行、入金管理など）、総務業務（備品管理、書類作成など）を分類し、それぞれの業務にかかる時間を記録します。
- ツールの活用: 経理ソフトや会計ソフト、クラウドサービスなどを活用し、業務の自動化を検討します。例えば、請求書の発行を自動化したり、経費精算を電子化したりすることで、大幅な時間短縮が可能です。
- マニュアル作成: 繰り返し行う業務については、手順をまとめたマニュアルを作成します。これにより、業務の標準化を図り、新人への引き継ぎもスムーズに行えます。
1.2 スキルの棚卸しと自己分析
自身のスキルを客観的に評価します。 経理・総務業務でこれまで経験したこと、得意なこと、苦手なことをリストアップします。また、簿記、会計、税務、労務などの知識レベルも自己評価します。
- 強みの特定: これまでの経験から、得意な業務や、周りから評価されている点を洗い出します。例えば、「正確な仕訳が得意」「コミュニケーション能力が高い」など、具体的な強みを特定します。
- 弱みの特定: 苦手な業務や、知識不足を感じる点を明確にします。例えば、「税務知識が不足している」「労務関連の知識が乏しい」など、具体的な弱みを特定します。
- スキルマップの作成: 経理・総務業務に必要なスキルをリストアップし、それぞれのスキルについて、自己評価を行います。これにより、自身のスキルレベルを可視化し、今後の学習計画に役立てます。
ステップ2：キャリアアップとスキルアップの戦略立案
現状分析の結果を踏まえ、将来的なキャリアを見据えたスキルアップ計画を立てます。会社の業績改善に貢献できるスキルを習得することも視野に入れましょう。
2.1 キャリア目標の設定
将来のキャリア目標を設定します。 どのような経理担当者になりたいのか、どのような役割を担いたいのかを明確にします。例えば、「税務に強い経理担当者」「会社の経営状況を把握し、改善提案ができる経理担当者」など、具体的な目標を設定します。
- 目標設定の例:
- 税理士資格の取得
- 経営分析スキルを習得し、経営層への提言を行う
- 経理部門のリーダーとして、チームを率いる
- 目標達成のためのロードマップ作成: 目標達成までのステップを具体的に計画し、いつまでに何を達成するのかを明確にします。
2.2 スキルアップ計画の策定
目標達成に必要なスキルを習得するための計画を立てます。 弱みを克服し、強みをさらに伸ばすための具体的な学習方法を検討します。
- 資格取得: 税理士、簿記、FPなどの資格取得を目指します。資格取得は、専門知識を証明し、キャリアアップに繋がる有効な手段です。
- 研修・セミナー参加: 税務、会計、労務など、自身のスキルアップに繋がる研修やセミナーに参加します。
- 書籍・オンライン学習: 専門書やオンライン講座を活用し、知識を深めます。
- 社内での役割拡大: 積極的に新しい業務に挑戦し、経験を積みます。
2.3 副業や兼業の検討
本業以外の活動を通じて、スキルアップを図ることも可能です。 副業や兼業を通じて、新たなスキルを習得したり、人脈を広げたりすることができます。
- 副業の例:
- クラウドソーシングでの経理業務
- 個人事業主の確定申告サポート
- 兼業のメリット:
- 多様な経験を積むことで、本業での業務に活かせる
- 収入を増やすことができる
- 人脈が広がり、キャリアの選択肢が増える
ステップ3：会社の業績改善への貢献
経理担当者として、会社の業績改善に貢献できることはたくさんあります。財務状況を正確に把握し、経営層に適切な情報を提供することで、経営判断をサポートすることができます。
3.1 財務状況の見える化
会社の財務状況を正確に把握し、経営層に分かりやすく報告します。 財務諸表を詳細に分析し、問題点や改善点を見つけ出します。
- 月次決算の早期化: 月次決算を早期に完了させ、タイムリーに経営状況を把握できるようにします。
- 財務分析の実施: 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などを分析し、企業の収益性、安全性、効率性を評価します。
- 経営指標のモニタリング: 売上高、利益率、キャッシュフローなどの主要な経営指標をモニタリングし、異常値があれば、原因を分析します。
3.2 資金繰りの改善
資金繰りの改善策を提案し、実行します。 会社の資金状況を把握し、資金不足に陥らないように対策を講じます。
- キャッシュフローの予測: 将来のキャッシュフローを予測し、資金不足のリスクを事前に把握します。
- 支払い条件の見直し: 支払いを遅らせる、または分割払いにするなど、支払い条件を見直す交渉を行います。
- 資金調達の検討: 銀行融資、ファクタリング、売掛金の早期回収など、資金調達の方法を検討します。
- コスト削減の提案: 無駄な経費を削減するための提案を行います。例えば、光熱費の見直し、事務用品のコスト削減など、効果的なコスト削減策を提案します。
3.3 経営への提言
財務分析の結果や、資金繰りの状況を踏まえ、経営層に改善提案を行います。 経理担当者としての専門知識を活かし、経営判断をサポートします。
- 改善提案の例:
- 売上向上策の提案
- コスト削減策の提案
- 新規事業への投資判断
- コミュニケーションの重要性: 経営層とのコミュニケーションを密にし、情報共有を積極的に行います。
- 提案力の向上: 提案資料の作成スキルや、プレゼンテーションスキルを磨き、効果的な提案ができるようにします。
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具体的な行動計画
上記で説明したステップを、具体的な行動計画に落とし込みます。いつまでに、何を、どのように行うのかを明確にすることで、目標達成の実現可能性を高めます。
4.1 1ヶ月間の行動計画例
週ごとの具体的なタスクを設定します。
- 1週目:
- 業務フローの可視化：1日の業務内容を記録し、現状を把握する。
- スキルの棚卸し：自身のスキルを客観的に評価し、強みと弱みをリストアップする。
- 2週目:
- キャリア目標の設定：将来のキャリア目標を明確にする。
- スキルアップ計画の策定：目標達成に必要なスキルを習得するための計画を立てる。
- 3週目:
- 財務状況の見える化：月次決算の早期化、財務分析の実施に着手する。
- 資金繰りの改善策の検討：キャッシュフローの予測、支払い条件の見直しについて検討する。
- 4週目:
- 経営への提言：財務分析の結果や資金繰りの状況を踏まえ、経営層への提案を検討する。
- 資格取得の準備：簿記の試験対策を開始する。
4.2 長期的な行動計画
年単位での計画を立て、継続的にスキルアップを図ります。
- 1年目:
- 簿記2級の取得
- 経理ソフトの操作スキル向上
- 月次決算の早期化を達成
- 3年目:
- 税理士試験の科目合格
- 経営分析スキルを習得
- 経営層への改善提案を開始
- 5年目:
- 税理士資格の取得
- 経理部門のリーダーとして活躍
- 会社の経営に貢献
まとめ：一人経理のキャリアアップと業績改善への道
一人経理として「暇」を感じている状況は、見方を変えれば、自己成長のチャンスです。業務効率化、スキルアップ、そして会社の業績改善への貢献を通じて、キャリアアップを目指しましょう。具体的な行動計画を立て、着実に実行していくことが重要です。
ご相談者様は、会計事務所での経験と、これまでの実務経験を活かし、更なるスキルアップを目指すことができます。税務知識を深め、経営分析スキルを習得することで、会社の経営に貢献し、やりがいのあるキャリアを築くことができるでしょう。また、現在の会社で経験を積むだけでなく、転職や副業などを通じて、多様な経験を積むことも有効です。ご自身のキャリアプランをしっかりと見据え、積極的に行動していくことが、成功への鍵となります。